Melvin entre dans un magasin plein de bougies de toutes sortes.Le vendeur, l'étrange Mr Teeth, lui apprend qu'il possède également des bougies magiques.

Rapidement, il apparait que notre héros possède des dons et il est envoyé dans un monde parallèle où il devra vaincre ses peurs.

Il se retrouve ainsi projeté dans la ville médiévale de Tallen où il fait connaissance avec la fée Fiona qu'il libère d'une cage.
Désormais, cette effrontée l'accompagnera partout et agira comme un guide spirituel avec des remarques souvent insolentes.
Elle est invisible aux autres habitants de Tallen—à moins qu'elle ne choisisse d'apparaître—et elle accomplit plusieurs buts dans le jeu.

En commençant l'exploration de la ville, Melvin se rend rapidement compte que Tallen à un problème: ses habitants sont MAUDITS.

A la nuit tombée, il se passe des choses étranges et les gens agissent de manière abominable, sans se rappeler de quoi que ce soit le lendemain matin. Il devient évident pour Melvin de se lancer à leur secours et de les libérer de cette malédiction, tout en essayant de vaincre ses propres peurs.

Melvin se met à chercher les causes de ce mal et découvre qu'un sombre secret sommeille dans le passé de la ville.

Une machine à remonter le temps l'aidera à revenir à la source de ce secret.